Toda propuesta debe ser registrada como una oportunidad en el CMR por parte del Gerente decuenta, en ese momento iniciará el flujo de trabajo.
En el registro de oportunidad se involucra la inclusión de la ficha técnica y los prepliegos en el CMR.
El Gerente de Cuenta debe crear siempre una actividad que involucra a todo el tema de análisis y desarrollo de la propuesta.
Los documentos de la propuesta entregada al cliente, bien sea licitación o no y formato de hoja detrabajo deben quedar registrados en el CRM.
En la carpeta de red que cada cliente tiene, debe quedar la siguiente documentación:
Propuesta final entregada al cliente, bien sea licitación o no.
Propuesta enviada por el área técnica para construir la propuesta final.
Formato de hoja de trabajo.
Cualquier otro documento referente a la preparación de la oferta.
Excel con análisis financiero de la oferta.
Formato único de Pedido.
El área comercial debe solicitar al área administrativa los documentos técnicos y financieros que apliquen a cada licitación con cuatro días de anticipación al cierre como máximo, así mismo esa documentación debe ser entregada por el área a más tardar a los dos días de la solicitud.
Todos los documentos requeridos para presentar una licitación se deben pasar al tiempo para firma al representante legal de la compañía.
Toda propuesta presentada debe tener una copia digitalizada
